A ABB adquirirá a Baldor Electric Company para liderar o mercado mundial de automação industrial.
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- Acordo alcançado: a ABB e Baldor divulgaram a proposta de oferta para aquisição da Baldor por 63,5 dólares por acção. O valor da transacção é de 4.200 milhões de dólares, incluindo uma dívida líquida de 1.100 milhões.
- Em linha com a estratégia da ABB, que com esta aquisição liderará o mercado multimilionário norte-americano de motores industriais, e será um líder mundial em movimentação e controlo de aplicações industriais.
- Os portefólios são altamente complementares, uma vez que combinam a posição de liderança da Baldor em motores na América do Norte com a liderança mundial da ABB em accionamentos e motores.
- Gera crescimento: esta aquisição permitirá à ABB penetrar no mercado norte-americano, graças à forte implementação da Baldor; por outro lado, a Baldor expandir-se-á por todo o mundo através da rede de distribuição da ABB.
- Acontece no momento apropriado, contribuindo para a expansão do negócio de motores e accionamentos eficientes, que será fruto das novas leis de eficiência energética que se promulgarão nos Estados Unidos e em outros países.
- Continuidade: a ABB manterá a marca e a equipa de gestão da Baldor, que continuará a ter a sua sede central em Fort Smith, de onde administrará o negócio de motores e geradores para toda a América do Norte.
- Sinergias importantes: espera-se alcançar mais de 100 milhões em poupanças por ano, e importantes sinergias mundiais ao nível da facturação de, pelo menos, igual valor.
- Criação de valor: espera-se que a operação gere retornos no decurso do primeiro ano.
A ABB, o grupo líder em tecnologias de electricidade e automação, e a Baldor Electric Company, uma empresa líder norte-americana em motores industriais, acordaram que a ABB adquirirá a Baldor por um valor de cerca de 4.200 milhões de dólares, que inclui uma dívida líquida de 1.100 milhões.
Segundo o acordo definitivo alcançado, que foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração das duas empresas, a ABB fará uma oferta para comprar todas as acções da Baldor por 63,5 dólares cada uma. A transacção pressupõe uma melhoria de 41% sobre o preço das acções em fecho de bolsa a 29 de Novembro de 2010. O conselho de administração da Baldor recomendará a venda aos accionistas da empresa. Espera-se que a operação fique concluída durante o primeiro trimestre de 2011.
Esta operação vem dar resposta a uma carência do portefólio de automação da ABB na América do Norte, ao integrar a forte linha de produtos NEMA da Baldor, e posiciona a empresa como líder em motores industriais, incluindo os de alta eficiência. A Baldor adiciona também ao portefólio da ABB um negócio rentável e em crescimento de transmissões mecânicas.
A aquisição melhorará muito o acesso da ABB aos clientes industriais na América do Norte, criando oportunidades para o seu extenso portefólio, incluindo os seus accionamentos motores de alta eficiência e os seus motores complementares. Esta operação produz-se num momento em que as alterações legais na UE e outros países acelerarão a procura de produtos de automação industrial de alta eficiência. A aquisição reforçará a posição da ABB como fornecedor líder de soluções de automação industrial e também permitirá à ABB aproveitar o enorme potencial que existe na América do Norte para investimentos em carris de ferro e energia eólica, áreas que se espera tenham um rápido crescimento nos próximos anos.
Joe Hogan, CEO da ABB, comentou a este respeito: "A Baldor é uma grande empresa com uma marca muito apreciada no maior mercado industrial do mundo. A sua gama de produtos e a sua implementação nesta parte do mundo complementa grandemente a nossa, o que dará a ambas as empresas grandes oportunidades de acrescentarem valor para os seus clientes".
John McFarland, presidente do conselho de administração e CEO da Baldor, por seu lado, afirmou: "O nosso conselho de administração considera que esta transacção é muito favorável para os nossos accionistas, os nossos colaboradores e os nossos clientes. Demonstra o valor que as nossas pessoas criaram, e a solidez da nossa marca e dos nossos produtos para a indústria mundial de motores. Apreciamos muito a oportunidade de nos unirmos à família ABB em todo o mundo, porque sempre respeitámos esta empresa. Agrada-nos muito que a ABB estabeleça a sua sede central para motores e geradores em Fort Smith, na América do Norte, e acreditamos que a plataforma conjunta ficará bem posicionada para aproveitar as importantes oportunidades de crescimento futuras". John McFarland permanecerá na empresa para facilitar a integração, com êxito, das duas empresas.
Ron Tucker, presidente e actual director de operações, que foi nomeado novo CEO, afirmou: "A ABB é bem conhecida no mercado pelos seus inovadores e avançados produtos de primeira qualidade. Há muitos anos que os respeitamos como participantes no mercado e como fornecedores de valor acrescentado". Ron Tucker dirigirá a Baldor, incluindo a actividade de produtos de transmissão mecânica, e dos motores e geradores da ABB na América do Norte, uma vez que se dê por concluída a transacção.
A Baldor tem a sua sede central em Fort Smith, Arkansas, e é um fornecedor líder da indústria norte-americana de motores industriais. Por outro lado, oferece uma ampla gama de produtos de transmissão mecânica, tais como rolamentos montados, caixas de velocidade estanques e acoplamentos, utilizados fundamentalmente em indústrias de processo, bem como accionamentos motores e geradores. Os accionamentos da Baldor, juntamente com os accionamentos maiores da ABB, conseguirão aumentar a sua penetração nesta importante linha de produtos.
A Baldor tem cerca de 7.000 colaboradores e reportou um resultado operacional de 184 milhões de dólares, e uma facturação de 1.290 milhões nos primeiros nove meses de 2010. Isto pressupõe um aumento de 30% no resultado operacional, e de cerca de 11% na facturação relativamente ao mesmo período de 2009.
Espera-se que o mercado norte-americano de motores de alta eficiência cresça entre 10 e 15 por cento em 2011, impulsionado pela nova legislação que entrará em vigor em Dezembro deste ano. Leis semelhantes serão promulgadas em 2011 no Canadá, México e União Europeia.
Ulrich Spiesshofer, membro do comité executivo da ABB e responsável pela divisão Discrete Automation and Motion, na qual se integrará a Balfor em conjunto com a actividade de motores e geradores, afirmou: "A ABB e a Baldor poderão oferecer aos nossos clientes norte-americanos e mundiais uma gama sem igual de serviços e produtos industriais de alta eficiência, para satisfazer as suas novas necessidades. Esperamos alcançar mais de 200 milhões de dólares anualmente em sinergias até 2015: mais de 100 milhões em sinergias de custos, e pelo menos o mesmo valor de sinergias em facturação em todo o mundo. Acreditamos que dois terços destas sinergias se alcancem em 2013. Esperamos aproveitar a excelente penetração da Baldor na América do Norte para vender accionamentos de alta eficiência, grandes motores, e geradores. Juntos poderemos acelerar a expansão do portefólio de produtos de transmissão mecânica da Baldor no mercado mundial de automação, tirando partido dos sólidos canais de distribuição da ABB neste sector".
"Estamos profundamente impressionados com a capacidade e o entusiasmo da Baldor, e com as excelentes relações que desenvolveram com os seus clientes", acrescentou Ulrich Spiesshofer. "A força dos colaboradores da Baldor e a da sua equipa de gestão desempenhará um papel determinante no êxito de ambas as empresas".
De acordo com os termos do acordo de fusão, a transacção está estruturada como uma oferta em dinheiro, a que se seguirá, tão cedo quanto possível, uma fusão. Prevê-se que a oferta se faça em Dezembro, estando sujeita aos termos e condições estabelecidos na lei, incluindo a oferta de pelo menos dois terços das acções da Baldor, e à aprovação dos agentes reguladores.
O consultores financeiros foram Citi, por parte da ABB, e UBS Investment Bank, por parte da Baldor.
O Grupo ABB, líder em tecnologias de energia e automação, possibilita às empresas de electricidade, água e gás, e à indústria, melhorar o seu desempenho, reduzindo o impacto ambiental. O Grupo ABB opera em cerca de 100 países e emprega aproximadamente 117.000 pessoas.
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